У липні 2024 року Міністерство оборони запустило вебпортал «Партнер МОУ» — цифровий інструмент для постачальників тилового майна Силам оборони, завдяки якому процедура подання заяв на Акт відповідності була диджиталізована. У межах цього аналізу StateWatch дослідив, як запровадження «Партнер МОУ» вплинуло на динаміку сертифікації зразків постачальників та конкуренцію на торгах ДОТ.

Дослідження має на меті проаналізувати взаємозв’язок між рівнем конкуренції на закупівлях Державного оператора тилу та динамікою видачі Актів відповідності зразків технічним специфікаціям МОУ. Аналіз охоплює період від січня 2024 року до липня 2025 року включно.

Джерелом даних є вивантаження із системи BI Prozorro, на основі яких дослідження враховує як успішні, так і неуспішні процедури в межах спрощених закупівель та динамічних рамкових угод. Інформацію щодо Актів відповідності надало ЦУР МЗ.

Так, StateWatch дослідив закупівлі модульних бронежилетів комплектності 1-5, шоломів бойових балістичних повнорозмірних та з високою обрізкою, чоловічих та жіночих літніх польових костюмів, зимових вітровологозахисних курток і штанів, літніх черевиків та зимових черевиків із високими берцями. Ці предмети є ключовими елементами уніформи та засобів індивідуального захисту, що входять у Бойовий єдиний комплект.

У межах дослідження враховано наявність кількох технічних специфікацій для окремих предметів речового майна. Зокрема, зимові вітровологозахисні куртки й штани, які в період 2024-2025 років закуповували за трьома технічними специфікаціями, і літні та зимові черевики (по 2 ТС). Інші предмети, включені в дослідження, контрактувалися відповідно до однієї ТС на кожен вид товару.

Для підрахунку кількості компаній, допущених до торгів, було взято одну з ключових вимог участі в закупівлях — наявність Акту відповідності. Водночас компанії, які мають висновок про затвердження виробу як зразка-еталона, не завжди отримують та подають Акт, але все ж можуть брати участь у торгах, якщо це дозволяють тендерні умови. З огляду на це, аналітики StateWatch зафіксували щонайменше один випадок під час закупівлі шоломів із високою обрізкою, коли компанія без Акту відповідності, але з висновком про зразок-еталон виграла торги.

Повний текст дослідження доступний у документі, а нижче ділимося ключовими висновками аналітики. 

Ключові висновки

1. Від запуску вебпорталу «Партнер МОУ» спостерігається зростання кількості постачальників, що отримали Акти відповідності на всі предмети речового майна, включені в дослідження. Помітна динаміка зафіксована у чоловічому літньому польовому костюмі (з 21 до 75 компаній).

2. Попри зростання кількості учасників спрощених закупівель модульних бронежилетів (1–5) від 2 півріччя 2024 року, на заваді розширенню ринку постачальників стали неточності в тендерних вимогах ДОТ, неповний та невідповідний пакет документів і, першочергово, невідповідна якість виробів у дистриб’юторів ізраїльського виробника Masada Armour.

3. У вересні 2023 року ТОВ «Таланлегпром» дозволило іншим компаніям скопіювати свій брендовий малюнок на підошві черевиків, який є обов’язковою вимогою технічної специфікації МОУ. Це надало змогу ЦУР МЗ уперше сертифікувати нових виробників. За період аналізу кількість Актів відповідності зросла з 1 до 4 для зимових черевиків та з 1 до 3 — для літніх. Водночас «Таланлегпром» надалі зберігає 98–99% ринку.

4. У сегменті зимових вітровологозахисних курток і штанів зниження рівня конкуренції у 2025 році зумовлено не браком потенційних постачальників, а насамперед підходом до формування очікуваної вартості замовником. Так, зниження орієнтовної вартості обмежило коло учасників, готових подавати пропозиції на торги. Це призвело до формування низки неуспішних закупівель навіть за умов великої кількості компаній із чинними Актами.

5. У сегменті чоловічих літніх польових костюмів спостерігається найвища конкуренція (до 19 учасників), проте відбувається поступове зниження середньої кількості учасників на лот: з 14,76 — у першому півріччі 2024 року до 5,1 — у другому.

Модульні бронежилети (комплектність 1-5)

На початку 2024 року 7 компаній мали чинні Акти відповідності на модульні бронежилети, попри це закупівлі ДОТ проходили за мінімальної конкуренції. Фактичний склад учасників на торгах агенції протягом 1 півріччя 2024 року звужувався до 3 гравців: ТОВ «НВП «Темп-3000», ТОВ «Укртак.ЮА», ізраїльський виробник Masada Armour (без Акту відповідності). Середня кількість учасників конкурентних лотів становила 0,41, що призвело як до серії неуспішних закупівель, так і до концентрації контрактів в одного постачальника.

Зокрема, шість укладених договорів зосередилися у двох компаній: ТОВ «НВП «Темп-3000» — 1,69 млрд грн (~93%), ТОВ «Укртак.ЮА» — 132,4 млн грн (~7%). Інші сертифіковані учасники не подавали пропозицій на 13 лотах через занизьку очікувану вартість (26 000-27 772 грн), яка на той час не відповідала ринковим пропозиціям постачальників.

У цих умовах ТОВ «НВП «Темп-3000» подавало нижчі цінові пропозиції (24 370-26 570 грн) завдяки виробництву бронеплит в Україні та коротшому ланцюгу постачання. Водночас більшість інших сертифікованих компаній, з огляду на вищу собівартість та обмежені виробничі спроможності, утримувалися від подання пропозицій. Ціновий показник у контракті ТОВ «Укртак.ЮА» в той період сягав 26 480 грн за комплект.

Утім, ТОВ «НВП «Темп-3000» не подавала пропозиції на всі оголошені торги через обмежені виробничі потужності, тому у травні-червні ДОТ підписав 3 контракти за результатом оборонних процедур: із ТОВ «Харківський завод засобів індивідуального захисту» («ХЗЗІЗ»), ТОВ «АК-Інвестпром» та ТОВ «Укртак.ЮА».

Протягом вересня-грудня 2024 року, після запуску онлайн-платформи «Партнер МОУ», кількість компаній із чинними Актами зросла з 8 до 14. У 8 із 9 лотів фіксувалося від 1 до 5 учасників, з-поміж яких: ТОВ «НВП «Темп-3000», ТОВ «Укртак.ЮА», ТОВ «Х33І3», ТОВ «Фортеця захисту», ТОВ «Пакоптторг». Водночас скоротилася частка скасованих торгів, а переможцями визнавалися більше постачальників. ТОВ «НВП «Темп-3000» зберігало провідні позиції, попри зниження загальної суми виграних лотів до 970,3 млн грн (~22%), ТОВ «Укртак.ЮА» збільшило обсяги до 678,4 млн грн (~31%), ТОВ «Х33І3» отримало контракт на 249,8 млн грн (~8%).

ТОВ «Фортеця захисту», яке представляло ізраїльську Masada Armour, подавало найнижчі цінові пропозиції (20 099,99-20 256,41) та здобуло перемогу у двох лотах на 1,19 млрд грн (~39%). Проте обидві процедури скасували через відсутність ліцензії на продаж засобів індивідуального захисту у тендерних вимогах.

Крім цього, вперше взяло участь у закупівлях і запорізьке ТОВ «Пакоптторг», що відзначилось неуспішними пропозиціями на багатьох торгах ДОТ та мінімальним пакетом документів. Ця компанія активно подає пропозиції на закупівлях агенції з різною номенклатурою, водночас жодного разу не забезпечила необхідний пакет документів, що може свідчити про технічну участь для пониження пропозиції конкурентів. 

Загалом у другій половині 2024 року спостерігається поступове розширення конкуренції на закупівлях бронежилетів, однак збереглися ризики зриву торгів через недоліки формування кваліфікаційних вимог.

Варто додати, що восени 2024 року очікувану вартість підвищили до 28 500 грн, що надало змогу сформувати два кластери цінових пропозицій. Частина договорів укладена за ціною 28 257,5-28 490 грн, отді як у листопаді два великі контракти зафіксували нижчі показники: 25 438,58 грн (ТОВ «Темп-3000») та 24 983,74 грн (ТОВ «Х33І3»).

Прикметно, що в першому кварталі 2025 року всі оголошені торги завершилися укладеними договорами, попри те, що очікувану вартість знизили до 21 378-22 699,95 грн проти показників 2024 року. Це зниження пов’язано з появою дистриб’юторів Masada Armour: ТОВ «Фортеця захисту» та ТОВ «Мілікон ЮА».

Кількість чинних Актів відповідності у січні-липні 2025 року сягнула 18. Водночас найбільший обсяг контрактів зберегло ТОВ «НВП «Темп-3000» (~69%, 2,095 млрд грн). Своєю чергою ТОВ «Укртак.ЮА» здобуло частку в ~24% (738,8 млн грн). Третім учасником стало ТОВ «Мілікон ЮА» — другий дистрибʼютор ізраїльської Masada Armour — з договором на 217,5 млн грн (~7%).

Надалі на тлі судової справи ДОТ проти ДАСУ цей контракт розірвали через невиконання постачальником умов договору, зокрема через невідповідність продукції вимогам якості. ДОТ оскаржував висновок ДАСУ про наявність порушень в тендерній документації ТОВ «Мілікон ЮА». Крім цього, у листопаді 2025 року стало відомо, що компанія фігурує в розслідуванні Національного антикорупційного бюро. Водночас ТОВ «ХЗЗІЗ» та львівське ТОВ «Бронезахист» долучалися до процедур без подальшого підписання контрактів.

З огляду на складність виробництва і велике логістичне плече, важливим аспектом участі в закупівлях броні є достатні виробничі потужності компанії, терміни постачання, наявність необхідної сировини, яка зокрема імпортується, а також вичерпний перелік тендерної документації. Водночас попри нарощування кількості актів відповідності, через згадані обставини, конкуренція на закупівлях бронежилетів зростала не так активно.

Ціновий діапазон у контрактах ТОВ «НВП «Темп-3000» у цей період коливався в межах 21 377,5-22 499 грн за комплект, з ТОВ «Укртак.ЮА» підписано договори за найнижчими цінами 20 820 грн і 21 494,49 грн, а із ТОВ «Мілікон ЮА» — 21 752 грн.

Прикметно, що частка двох найбільших постачальників бронежилетів — ТОВ «НВП «Темп-3000» та ТОВ «Укртак.ЮА», зменшилася зі 100% у першому півріччі 2024 року до 89% у другому, однак уже в першому півріччі 2025 року збільшилась до ~93% (з урахуванням розірваного контракту із ТОВ «Мілікон ЮА»).

Черевики з високими берцями зимові

Аналіз постачання взуття для ЗСУ, проведений StateWatch у 2024 році, засвідчив наявність суттєвих бар’єрів для розвитку конкуренції. У категоріях літніх та зимових черевиків ключовим чинником стали вимоги технічних специфікацій, які передбачають наявність логотипа групи компаній «Талан» на підошві виробів.

У вересні 2023 року на сайті МОУ оприлюднили лист ТОВ «Таланлегпром», який дозволяв іншим виробникам копіювати малюнок-протектор, що створило можливість для поступового розширення кола потенційних учасників, попри відсутність змін у ТС. Водночас ТС на літні черевики (тип К) не містять вимогу про лого «Таланлегпром», а ТОВ «Українська промислова компанія «Крок» є єдиним виробником із затвердженим зразком-еталоном та чинним Актом відповідності.

З появою «Партнер МОУ» та цифровізацією процесу отримання Актів відповідності на ринку почали з’являтися конкуренти постачальника з ознаками домінування. Так, якщо раніше участь у торгах обмежувалася фактично однією компанією, надалі до процедур долучалися й інші виробники.

Варто зауважити: у процесі підготовчого етапу організації закупівель ДОТ отримує пропозиції від різних потенційних постачальників. Однак подальша відсутність конкуренції в закупівлях зумовлена зокрема ціновими пропозиціями ТОВ «Таланлегпром», суттєво нижчими за вартість виробів інших учасників.

Упродовж 2024 року кількість Актів відповідності на зимові черевики із високими берцями технічної специфікації ТС А01ХJ.14755-362:2022 (01) зросла з 1 на початку року до 4 у вересні. У квітні 2024 року укладено найбільший обсяг контрактів у цьому сегменті. ТОВ «Таланлегпром» переміг у п’яти лотах загальним обсягом 350 тис. пар на суму близько 897,3 млн грн. Торги зібрали від 3 до 4 учасників, що стало найвищим показником конкуренції за весь рік. Пропозиції подавали також ТОВ «Топ-Текс», ТОВ «Українська промислова компанія «Крок» та ТОВ «Мірас-Трейд Ко». Варто зазначити, що частину лотів виграли згадані учасники, із якими не уклали договори, і остаточним переможцем закупівель стало ТОВ «Таланлегпром». 

Від вересня 2024 року відбувся перехід на оновлену технічну специфікацію. Кількість Актів відповідності на черевики нового зразка стрімко зросла від 1 до 4 протягом одного місяця. Утім, кількість учасників у процедурах скоротилася до одного — усі лоти були реалізовані виключно «Таланлегпромом». Так, у вересні 2024 року постачальник уклав шість контрактів загальним обсягом 100 тис. пар на суму понад 217,6 млн грн. У грудні відбулися ще дві закупівлі сумарним обсягом 350 тис. пар, які також завершилися підписанням договорів із цим постачальником. Отже, навіть після переходу на оновлену специфікацію, конкуренція була фактично відсутня.

Наприкінці 2024 року агенція формувала закупівлі надвеликими обсягами. Так, у грудні відбулись уже згадані закупівлі 300 тис. пар черевиків у межах одного лоту. З огляду на потребу в значних виробничих потужностях для можливості забезпечення такого запиту, конкуренція фактично звужувалася до одного постачальника. Синхронно відбулося і суттєве зниження очікуваної вартості.

У квітні 2024 року укладені контракти фіксували середню ціну на рівні 2 563,8 грн за пару. Цей показник став орієнтиром весняного періоду і зберігався стабільним у всіх пʼяти підписаних договорах.

Від вересня 2024 року відбулося суттєве коригування: очікувана й фактична ціна становили 2 180 грн та 2 176 грн за пару відповідно. У грудні цей тренд поглибився — один із контрактів підписали за мінімальною ціною 2 148 грн. Отже, упродовж року ринок пройшов від весняного піку у 2 563,8 грн до осінньо-зимового зниження на 15-16%.

Рекомендації МОУ

1. Використовувати вебпортал «Партнер МОУ» як єдиний канал подання документів для оформлення Актів відповідності, заяв на передачу зразка-еталона та проведення військово-дослідних випробувань.

2. Забезпечити для вебпорталу «Партнер МОУ» комплексну систему захисту інформації (КСЗІ) та функціонування англійської версії для залучення ширшого кола іноземних постачальників.

3. Унормувати вимоги до учасників оборонних закупівель щодо надання Актів відповідності та висновків про затвердження зразка-еталона.

4. Забезпечити усунення дискримінаційних вимог в окремих технічних специфікаціях літніх та зимових черевиків.

Рекомендації ДОТ

1. Розподіляти закупівлі з великими обсягами продукції на кілька дрібніших лотів, що надасть змогу знизити бар’єр входу для виробників із меншими потужностями.

2. Проводити додатковий ринковий аналіз цін та поглиблені консультації з учасниками ринку у разі істотної зміни очікуваної вартості.

3. Уніфікувати тендерні вимоги, включно з нормами для участі компаній-дистриб’юторів, для створення рівноправних умов для учасників торгів, уникнення дискваліфікацій і скасування закупівель.